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约40GWh电池需求 特斯拉55万辆产能背后意味着啥?

2020-11-11

宁德时代和LG化学,谁将会分到更多的“羹”?

目前,特斯拉(上海)工厂的电池配套企业只有宁德时代和LG化学两家,短时间内估计其他电池生产企业也很难杀入。未来,两家企业如何分这么大的订单还值得推测一下。根据目前掌握的情况,我们也可以大致推测出一些情况。

假如宁德时代明年磷酸铁锂或三元电池还未配套特斯拉(上海)工厂长续航Model 3和Model Y车型,LG化学仍将是更大受益者,具体原因如下:

一、今年前三季度,特斯拉(上海)工厂量产了87284辆Model 3,其中长续航版Model 3数量为17162辆,占比约为20%,表明长续航版Model 3本身也足够受欢迎;

二、长续航版Model 3续航里程为668km,较目前普通续航版多出了200km。值得注意的是,特斯拉(上海)在10月1日将续航版Model 3价格下调了3.415万元,至30.99万元。虽然标准续航版Model 3价格也下降了,并且降到了25万元以下,但是长续航版Model 3从34万元降至31万元以下,对其销量影响还是比较大的,预计后续长续航版销量占比会超过目前的20%。在销量增长的带动下,预计特斯拉(上海)工厂明年的30万辆Model 3中长续航版的份额会有所增长;

三、考虑到Model Y由LG化学配套的话,长续航版Model 3也是LG化学配套,预计这两款车型的产量大概率会在30万辆以上,LG化学无疑仍将是特斯拉(上海)工厂的电池供应受益者。

如果特斯拉(上海)工厂明年能实现55万辆的产出,且按照上述推测,明年特斯拉(上海)工厂带动LG化学装机量将超过22.59GWh,甚至可能将超过25GWh。

今年1-9月,LG化学在全球的动力电池装机量目前只有19.9GWh,也就是说,依靠特斯拉的带动,明年LG化学动力电池装机量预计将会翻番。但需要指出的是,尽管LG化学今年前三季度装机量只有19.9GWh,但已经超越松下电池、宁德时代,位居全球NO.1了。

按照上述分析,对宁德时代来说,尽管来自特斯拉的订单可能相比LG化学会少一些,但是特斯拉明年给予宁德时代的动力电池订单至少也在15GWh以上,这一数字也同样很乐观。要知道,宁德时代今年1-9月,在中国市场的装机量约为16.10GWh。

值得一提的是,这一订单也大概率会让Model 3成为宁德时代明年的单一配套车型。

55万辆的产能规划,无疑将继续巩固宁德时代和LG化学在全球动力电池榜单中的位置,明年可能还是LG化学和宁德时代争夺位置,而松下电池能不能保住第三,就要看比亚迪等企业的攻势了。当然,也不排除比亚迪攻势过猛,跟宁德时代、LG化学抢前二的位置,但概率还是有些小。


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